Wangan Midnight

Von Sonnenuntergang bis zum Morgengrauen versammeln sich Straßenzocker auf der Wangan Route, einer Tokio-Autobahn, auf der Suche nur nach einer Sache: Geschwindigkeit. Unter ihnen erregt ein Neuankömmling die Aufmerksamkeit der Routenveteranen, nachdem er einen Nissan Fairlady Z gekauft hat, ein Auto, das berüchtigt als "Der Teufel Z" bezeichnet wird. Der Neuankömmling ignoriert die Warnungen von Eriko Asakura, die ihren Bruder Akio bei einem Unfall mit demselben Fahrzeug verlor. Der neue Besitzer von "Der Teufel Z", der zufällig denselben Namen wie Erikos Bruder teilt, wird von der mysteriösen Macht des Autos verzaubert – selbst nachdem er bereits zweimal einen Unfall hatte. Nun ein Schulabbrecher, der sein Geld für die Reparaturen seines Autos verdient, freundet sich Akio mit regelmäßigen Straßenzockern der Gegend an: dem legendären Besitzer des Porsche 911 Turbo, einem Auto, das auf der Straße als "Schwalbe" bekannt ist; dem genialen Chirurgen Tatsuya Shima; und Reina Akikawa, die tagsüber als Model arbeitet und nachts unvergleichliche Fahrkünste in ihrem Nissan Skyline GT-R zeigt. Dank dieser Kontakte gelingt es Akio, den in Rente geschickten Designer des Motors von "Der Teufel Z" zu finden, einen einsamen Mann namens Jun Kitami. Nach seinem Treffen mit Akio nimmt Jun die Arbeit an der Entwicklung von übermächtigen, aber gefährlichen Motoren wieder auf. Währenddessen befinden sich die Fahrer der Wangan Route in einem verzweifelten Rennen gegen "Der Teufel Z", dessen Ende unklar bleibt.