The Kind Devil

Foo, ein gutherziger Junge, lebt zusammen mit seiner Großmutter. Doch Foo hat keine Freunde. Eines Tages, als er auf einem Berg Kräuter für die Krankheit seiner Großmutter sammelt, verirrt er sich. Doch dann wird er von einem Jungen mit leuchtend roter Haut namens Smoochy gerettet, einem Dämon. Die beiden gutherzigen, aber einsamen Jungen begegnen sich und werden gegenseitig ihre ersten Freunde. Sie beginnen, ihre Tage gemeinsam spielend zu verbringen, bis Foo eines Tages plötzlich nicht mehr auf den Berg kommt.