Meiji Gekken: 1874

Shizuma Origasa, einst ein gefeierter Samurai im Aizu-Domänen, befindet sich nach der vernichtenden Niederlage seiner Heimatregion gegen die neue kaiserliche Regierung in bislosen Noten. Um über die Runden zu kommen, arbeitet Shizuma nun als Rikschafahrer in Tokio. Gleichzeitig sucht er unermüdlich nach seiner vermissten Verlobten, Sumie Kanomata, der jüngeren Schwester seines engen Freundes Gennosuke, der Shizuma in seinen letzten Momenten die Sicherheit anvertraut hatte. Nach der Verhinderung eines Mordkomplotts wird Shizuma von der Polizei eingestellt und nutzt diese Gelegenheit, um seine Suche nach Sumie voranzutreiben. Doch bald gerät er in einen Strudel politischer Verschwörungen, an denen loyalistische Beamte, hartnäckige Rebellen, gerissene Geishas, einmischende Ausländer und sogar ein mysteriöser Yakuza-Mitglied, Kyoushirou Shuragami, beteiligt sind.