Legend of the Millennium Dragon

Als Gymnasiast Jun Tendou von einem seltsamen Wesen in einen Tempel gejagt wird, ist er schockiert, als der Priestermeister Genun ihm weitere Details über den Oni-Dämon gibt, den er gerade ausweichen musste. Bevor er Zeit hat, diese neue Information zu verarbeiten, transportiert Genun sie beide plötzlich in die Vergangenheit, in die Heian-Zeit, in der Heian-kyo – die alte Stadt, die später Kyoto werden sollte – regelmäßig von denselben Onis angegriffen wird. Die Adligen von Heian-kyo sehen Jun als ihren Retter; als Nachkomme einer besonderen Blutlinie kann Jun den Drachen Orochi kontrollieren und seine immense Kraft nutzen, um die Onis zu besiegen. Allerdings zögert Jun nicht nur, auf Gewalt zurückzugreifen, sondern entdeckt auch, dass die Onis nicht das sind, was sie scheinen.